Cadastro de clientes
Vamos aprender a cadastrar um cliente no 360ERP!
LINK PARA VÍDEO TUTORIAL VERSÃO WEB:
https://www.youtube.com/watch?v=8mFBnQJY64k
LINK PARA VÍDEO TUTORIAL VERSÃO APP:
https://www.youtube.com/watch?v=8mjddQTfktA
Acesse o menu: Cadastros > Cliente > Novo cliente
Vamos aprender a cadastrar um cliente no 360ERP!
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https://www.youtube.com/watch?v=8mFBnQJY64k
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https://www.youtube.com/watch?v=8mjddQTfktA
Acesse o menu: Cadastros > Cliente > Novo cliente
Selecione:
1. CPF: Caso for Pessoa Física.
Preencha as informações obrigatórias:
2. Nome;
3. Segmento (clicando no ícone ( + ), você consegue cadastrar o segmento)
4. Tipo de cadastro (Cliente, fornecedor ou transportadora);
5. Endereço (adicionando o CEP e clicando na lupa, o sistema já puxa as informações de endereço, exceto o número);
6. Contato (Telefone, e-mail, celular, site)
Selecione:
1. CPF: Caso for Pessoa Física.
Preencha as informações obrigatórias:
2. Nome;
3. Segmento (clicando no ícone ( + ), você consegue cadastrar o segmento)
4. Tipo de cadastro (Cliente, fornecedor ou transportadora);
5. Endereço (adicionando o CEP e clicando na lupa, o sistema já puxa as informações de endereço, exceto o número);
6. Contato (Telefone, e-mail, celular, site)
CNPJ: Caso for pessoa jurídica.
Adicione o CNPJ do cliente, em seguida, clique na lupa ao lado para buscar os dados do cartão CNPJ do cliente automaticamente.
> Inclua a inscrição estadual, e-mail e telefone atualizados.
Observação: Campos com ( * ) são obrigatórios para finalizar o cadastro do cliente.
CNPJ: Caso for pessoa jurídica.
Adicione o CNPJ do cliente, em seguida, clique na lupa ao lado para buscar os dados do cartão CNPJ do cliente automaticamente.
> Inclua a inscrição estadual, e-mail e telefone atualizados.
Observação: Campos com ( * ) são obrigatórios para finalizar o cadastro do cliente.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Vendedor: Determine o vendedor que irá atender este cliente.
Tabela de preço: Gerencie suas tabelas de preços de forma prática por cliente.
Forma de pagamento: Defina a forma de pagamento que esse cliente geralmente efetua.
Condição de pagamento: O prazo e a forma que ele geralmente solicita para realizar o pagamento.
Limite de crédito: Defina o valor máximo de compras que o seu cliente pode fazer.
Tipo Score: Sem score, score por faturamento, score por quantidade de vendas, score por pagamento em dia ou todos.
Tipo Score por período: Nenhum, Score quinzenal, score mensal, score trimestral, score semestral.
Quantidade de vendas: Quantas vendas você já efetuou para esse cliente.
Região: Informe qual região o cliente está localizado.
Usuário do e-commerce: Caso você utilize nossa função de e-commerce.
Permitir venda mesmo com pendência financeira: O cliente permanece disponível para comprar mesmo com pendências financeiras.
Também é possível parametrizar para enviar avisos de boletos a vencer e vencidos.
E configurar o e-mail do cliente que irá receber pedidos, boletos e nf-e.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Vendedor: Determine o vendedor que irá atender este cliente.
Tabela de preço: Gerencie suas tabelas de preços de forma prática por cliente.
Forma de pagamento: Defina a forma de pagamento que esse cliente geralmente efetua.
Condição de pagamento: O prazo e a forma que ele geralmente solicita para realizar o pagamento.
Limite de crédito: Defina o valor máximo de compras que o seu cliente pode fazer.
Tipo Score: Sem score, score por faturamento, score por quantidade de vendas, score por pagamento em dia ou todos.
Tipo Score por período: Nenhum, Score quinzenal, score mensal, score trimestral, score semestral.
Quantidade de vendas: Quantas vendas você já efetuou para esse cliente.
Região: Informe qual região o cliente está localizado.
Usuário do e-commerce: Caso você utilize nossa função de e-commerce.
Permitir venda mesmo com pendência financeira: O cliente permanece disponível para comprar mesmo com pendências financeiras.
Também é possível parametrizar para enviar avisos de boletos a vencer e vencidos.
E configurar o e-mail do cliente que irá receber pedidos, boletos e nf-e.
Ao final da página de cadastro também é possível adicionar arquivos, caso seja necessário.
Efetuando o cadastro de forma correta e preenchendo todas as informações, será possível emitir boletos e notas fiscais!
Ao final da página de cadastro também é possível adicionar arquivos, caso seja necessário.
Efetuando o cadastro de forma correta e preenchendo todas as informações, será possível emitir boletos e notas fiscais!
Gestor
Vendedor
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Vendedor