A agenda é um recurso que organiza compromissos, visitas e tarefas diretamente no sistema, permitindo que a empresa tenha controle total sobre o que precisa ser feito e por quem.

1. Acessando a agenda

• No menu superior, clique em Comercial.

• No menu lateral que abrirá, selecione Agenda.

  
  

2. Criando um agendamento

• Na tela da agenda, clique no botão Novo agendamento (canto superior direito).

  
  

3. Selecionando o cliente

• Será exibida uma lista com os clientes cadastrados.

• No cliente desejado, clique no ícone de Ações (última coluna).

  
  

4. Preenchendo os dados do agendamento

Na tela de novo agendamento, preencha os seguintes campos:

1. Vendedor – selecione o responsável pela visita.

2. Tipo de agendamento – escolha se será Semanal, Quinzenal, Mensal ou Uma única vez.

3. Dia da semana – selecione o dia correspondente.

4. Data de início – clique no ícone de calendário para definir quando começa.

5. Hora e minuto – clique no ícone de relógio para definir o horário.

6. Lembrete em – defina se terá um lembrete Horas, Dias ou Minutos antes.

7. Tempo – informe quanto tempo antes o lembrete irá aparecer no sistema.

8. Data final – por padrão vem marcado como Sem data final. Caso precise, desmarque a opção e insira a data/hora de término.

9. Observação – utilize este campo para anotações adicionais (opcional).

   
   

5. Salvando o agendamento

• Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar.

Gerenciando seus agendamentos

6. Visualizando agendamentos

• Após salvar, o agendamento será exibido na tela principal da Agenda.

• Você pode localizar um agendamento de duas formas:

  • Pesquisa rápida: digite o nome do cliente no campo de busca;

7. Utilizando o menu de Ações

Na coluna Ações, clique nos três pontinhos para abrir as opções. Você poderá:

• Abrir mapa – visualizar a roteirização do endereço do cliente.

• Editar – alterar informações já salvas no agendamento.

• Histórico – consultar o histórico de interações relacionadas ao agendamento.

• Novo lançamento – registrar vendas, orçamentos ou outras movimentações.

• Status – atualizar a situação da visita, como:

  
  

  • Cancelado

  • Check-in

  • Check-out

  • Confirmado

  • Reagendar

  • Em Andamento

  • Não Compareceu

  • Reagendado

    
    

• Excluir – remover definitivamente o agendamento.

  
  

Função Check-out na Agenda

• O Check-out é utilizado quando a visita ou atividade foi concluída.

• Para salvar essa atualização, o sistema exige um registro visual (foto):

  
  

  • No computador (web): é necessário anexar uma imagem salva no PC.

  
  

  • No aplicativo (mobile): é necessário tirar uma foto no local da visita.

  
  

Objetivo dessa exigência:

1. Comprovar a visita – garante que o vendedor ou responsável realmente esteve no local.

   
   

2. Registrar evidências – fotos podem ser de fachada, produtos, notas ou qualquer item acordado com a empresa.

   
   

3. Organizar relatórios – as imagens ficam vinculadas ao agendamento, facilitando auditorias e históricos.

Ou seja, o Check-out só pode ser finalizado com foto, funcionando como um mecanismo de validação e transparência no processo de visitas.

Dessa forma, além de criar agendamentos, você também consegue controlar, atualizar e acompanhar todo o fluxo de visitas e tarefas diretamente pela agenda.

Filtros Avançados da Agenda

Os Filtros Avançados permitem refinar a busca dos agendamentos, facilitando a localização de compromissos específicos.

Opções disponíveis:

1. Pesquisar

   
   

   • Campo para digitar o nome do cliente ou parte dele e localizar o agendamento rapidamente.

     
     

2. Últimos períodos

   
   

   • Botões de atalho para visualizar agendamentos dos últimos:

     
     

     • 7 dias

       
       

     • 15 dias

       
       

     • 30 dias

       
       

     • 60 dias

       
       

     • 90 dias

       
       

3. Período específico

   • Defina um intervalo personalizado informando Data inicial e Data final.

   • Útil para acompanhar visitas de um período exato (ex: mês fechado).

4. Vendedor

   • Permite filtrar agendamentos de um vendedor específico, ajudando gestores a acompanhar apenas sua equipe ou colaboradores individuais.

5. Aplicar filtros

   • Após configurar os critérios desejados, clique neste botão para gerar a pesquisa.

6. Limpar filtros

   • Remove todos os filtros aplicados, retornando à visão geral da agenda.

Com esses recursos, é possível organizar e consultar os agendamentos de forma rápida e eficiente, seja por cliente, vendedor ou período de tempo